داستان فیلم درباره شخصی است که به اتهام ضرب و شتم و قتل از طرف دادستان و مسئول پرونده تبدیل به مظنون اصلی و تحت نظر است ولی ....

داستان فیلم در صحرای موهاوی می‌گذرد و ماجرای یک کمدین شکست‌خورده را دنبال می‌کند که در کلوپ‌های سراسر جنوب غربی اجرا می‌کند و راه خود را به سمت لس آنجلس باز می‌کند تا با دخترش که سال‌ها از او دور بوده ملاقات کند.